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2019年度展望：全球光伏需求130GW

不知不覺(jué)我們就要和2018年說(shuō)再見(jiàn)了，作為深耕光伏產(chǎn)業(yè)研究的我，自然需要回顧一下過(guò)去一年行業(yè)發(fā)生的事情，而我在做回顧的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我可以偷一個(gè)小懶，因?yàn)槲以缭?017年10月就寫(xiě)下了對(duì)2018年的“回顧”。在2017年10月10日我與李仙壽先生討論產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向時(shí)寫(xiě)下的《2018年將是整個(gè)光伏行業(yè)最后一次成人禮》這篇文章（在今日頭條上搜索：“光伏”、“成人禮”這兩個(gè)關(guān)鍵字就可以找到），現(xiàn)在2018年基本過(guò)完，回過(guò)頭來(lái)看當(dāng)時(shí)的展望現(xiàn)在基本已經(jīng)應(yīng)驗(yàn)和兌現(xiàn)，那篇文章自然也就可以被當(dāng)作對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)2018年的回顧，此處請(qǐng)?jiān)试S我的小驕傲，因?yàn)?ldquo;應(yīng)驗(yàn)判斷”本身就是對(duì)我研究工作最大的獎(jiǎng)賞。

現(xiàn)在時(shí)值年關(guān)，除了回顧過(guò)去還需要展望未來(lái)，本篇文章的核心內(nèi)容就是對(duì)即將到來(lái)的2019年的光伏產(chǎn)業(yè)做一次展望，多么希望這又將是一篇未來(lái)能被當(dāng)作“回顧”的展望啊，但我不敢奢求，洞悉未來(lái)是一件多么困難的事情，我斷然不敢保證自己下一次的判斷依然能準(zhǔn)確，我能保證的只是：我當(dāng)下的文字都是經(jīng)過(guò)深思熟慮的錘煉，都是用心寫(xiě)下的真實(shí)思考。好了，朋友們，請(qǐng)帶著批判的眼光開(kāi)始我們光伏產(chǎn)業(yè)2019年度的展望吧。

這是最好的時(shí)代

現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)看光伏行業(yè)和去年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)看行業(yè)感覺(jué)完全不同，若時(shí)間點(diǎn)回到2017年年底，滿眼都是看到擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃、即將過(guò)剩的產(chǎn)能、囤積的庫(kù)存、正在路上的貿(mào)易戰(zhàn)和即將下調(diào)的補(bǔ)貼。雖然彼時(shí)股票價(jià)格正處于歷史高位，投資人一片樂(lè)觀，但其實(shí)當(dāng)時(shí)行業(yè)正在醞釀著危機(jī)。很多人把2018年光伏行業(yè)的洗牌歸咎于5.31政策，認(rèn)為這是一個(gè)意料之外的政策導(dǎo)致的行業(yè)動(dòng)蕩，但其實(shí)并非如此，即便沒(méi)有5.31，硅料依然要?dú)v史性的永遠(yuǎn)地跌破100元；多晶硅片依然要以現(xiàn)金成本殺價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)的補(bǔ)貼缺口依然越擴(kuò)越大；即便沒(méi)有5.31，光伏行業(yè)在2018年的洗牌依然要到來(lái)，5.31之前光伏產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)已有端倪，中國(guó)政府的政策只不過(guò)是突然加速行業(yè)洗牌罷了。

而時(shí)間點(diǎn)來(lái)到當(dāng)下，我看到的行業(yè)的樂(lè)觀因素顯著更多一些，出清了的產(chǎn)能、推遲了的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、爆發(fā)中的海外需求、顯著提升的組件功率以及與之對(duì)應(yīng)的大幅下滑的電站投資成本都為2019年全球光伏需求再創(chuàng)高峰奠定了基礎(chǔ)。很多朋友還在期待光伏平價(jià)時(shí)代的到來(lái)，但我想說(shuō)的是：光伏平價(jià)化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，就是此時(shí)，就是此刻，我們正在擁抱平價(jià)化時(shí)代，正在爆發(fā)中的海外市場(chǎng)基本上是不需要依靠政府補(bǔ)貼的平價(jià)化市場(chǎng)，光伏電已經(jīng)在世界諸多地區(qū)成為了最廉價(jià)的能源，是最廉價(jià)沒(méi)有之一。

再看光伏產(chǎn)業(yè)鏈自身，硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將會(huì)從2017年的30余家快速縮減到2019年的5家左右；硅片環(huán)節(jié)隆基、中環(huán)雙寡頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來(lái)越多，下游對(duì)硅片品質(zhì)的要求正在提升，這增加了單晶硅片環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘；電池片環(huán)節(jié)雖然目前沒(méi)有形成穩(wěn)定格局，但是集中度也正在大幅提升，通威、隆基、愛(ài)旭均會(huì)在2019年會(huì)成為10GW級(jí)別的電池巨頭，與之對(duì)應(yīng)的是臺(tái)灣電池產(chǎn)能的落幕；組件環(huán)節(jié)雖不賺錢，但品牌固化現(xiàn)象正愈加明顯，即便是破產(chǎn)很久的公司的品牌名字依然“活”在海外客戶心中，尚德、英利的品牌依然有號(hào)召力，組件的壁壘不在產(chǎn)能端而在銷售端、渠道端，對(duì)于新玩家而言，組件環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘也正在提高。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的角度看2019年的光伏產(chǎn)業(yè)，我們將會(huì)迎來(lái)更多元化的需求構(gòu)成，2019中國(guó)依然會(huì)是全球最大的光伏市場(chǎng)，但是占比會(huì)從2017年峰值的53%下滑到2019年的28%；歷史上兩次光伏行業(yè)重大洗牌都是由于單一市場(chǎng)占比過(guò)高然后這一市場(chǎng)政策調(diào)整所引發(fā)，上一次是德國(guó)，當(dāng)時(shí)德國(guó)光伏需求的世界占有率超過(guò)50%，而這一次是中國(guó)，由于單一市場(chǎng)占比過(guò)高，單一市場(chǎng)的政策擾動(dòng)將會(huì)給全行業(yè)帶來(lái)沖擊；而現(xiàn)在則完全不同，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)，以后任何單一市場(chǎng)的政策變動(dòng)都不會(huì)再像以前一樣會(huì)如此劇烈的引發(fā)行業(yè)波動(dòng)。市場(chǎng)全面多元化、分散化，我們光伏人的“雞蛋”已經(jīng)越來(lái)越均勻的、分散的被放在了100多個(gè)籃子中，我們?cè)僖膊挥脫?dān)心某一個(gè)國(guó)家砸了我們的籃子，奪了我們的飯碗了。在光伏需求多元化、穩(wěn)定化的同時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)的格局也愈加的清晰穩(wěn)定，我們的可選標(biāo)的正在變少，值得投資的公司就那么幾家，但就是這幾家公司會(huì)給我們帶來(lái)豐厚的回報(bào)。

光伏行業(yè)一直都是一個(gè)“剩者為王”的行業(yè)，對(duì)于“剩”到現(xiàn)在的光伏公司，也即將迎來(lái)最好的時(shí)代，因?yàn)檫@個(gè)階段不再會(huì)有不理性的“傻錢”沖進(jìn)來(lái)再去擾動(dòng)趨于寧?kù)o的行業(yè)格局，光伏行業(yè)已經(jīng)從混亂的春秋時(shí)代走入了相對(duì)有序的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，而且根據(jù)產(chǎn)業(yè)分工原理和反壟斷法的緣故，行業(yè)不可能走入大一統(tǒng)時(shí)代，每一家“剩者”都可以穩(wěn)定的守護(hù)著自己的一畝三分地獲得持續(xù)可靠的利潤(rùn)；對(duì)于投資人，這也將是最好的時(shí)代，光伏行業(yè)可能不再會(huì)是一個(gè)填不平的資金窟窿；光伏產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)造血能力正在增強(qiáng)、融資需求正在降低，多年以來(lái)，光伏企業(yè)的公司，即便是龍頭公司都是只融資不分紅或融資遠(yuǎn)大于分紅的資金黑洞，而這一現(xiàn)象有望在未來(lái)的兩三年的時(shí)間得到扭轉(zhuǎn)。光伏行業(yè)也即將誕生有自己競(jìng)爭(zhēng)壁壘，能阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，能穩(wěn)定產(chǎn)生現(xiàn)金流入的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。對(duì)于我們每一個(gè)人，不斷變得更為廉價(jià)的光伏電終將會(huì)使得天更藍(lán)、水更碧、空氣更清新。沒(méi)錯(cuò)，這是一個(gè)最好的光伏時(shí)代，對(duì)我們每一個(gè)人均是如此。